工商時報【記者呂清郎╱台北報導】

元月以來受希臘政治動盪、油價下跌、美歐製造業數據不如預期影響,全球股市紛紛出現震盪走勢,反觀全球不動產指數卻逆勢走揚,且過去一年漲勢遠優於股市,展現超漲抗跌優勢,投資專家表示,隨全球房市回溫與景氣動能好轉,加上不動產產業兼具成長與收益特性,預期2015年全球不動產仍將延續多頭氣勢。

以目前市面可供銷售的基金來說,台灣核備前五大境外環球房地產股票型基金都有不錯的表現,以過去一年績效而言,富蘭克林坦伯頓全球房地產基金漲幅約24.7%、表現領先,其次為荷寶環球地產股票基金上漲23.9%,1月來兩檔基金也有4%以上漲幅。

銀行理財中心主管分析,富蘭克林坦伯頓全球房地產基金績效突出的原因在於擁有經驗豐富的投資團隊,經理人於全球不動產市場深耕逾30年,經歷過市場各種起起伏伏,可說是識途老馬。

且經理人透過靈活的操作策略,掌握各種趨勢成形時所帶來的投資機會,加上基金布局全球化,可因應市場變化調整投資主題。

現階段富蘭克林坦伯頓全球房地產基金以經濟與房市復甦動能強勁的美國為核心、投資比重約5成,同時也加碼具政策利多及高股利優勢的歐亞國家。在次產業方面,隨著全球經濟升溫,投資團隊近年逐步提高可望優先受惠景氣復甦的商辦、工業、購物中心、旅遊休閒型不動產。且這檔基金採取攻守兼備的布局策略,在REITs及不動產類股投資比重約為3比1,能同時掌握REITs股利配發穩定性及不動產類股股價爆發力。

投資專家指出,展望2015年,全球經濟穩中求進、不動產企業獲利動能增溫,目前多數國家不動產基本面改善,商用不動產新增供給有限、需求溫和成長,加上歐日中央行持續擴大寬鬆政策可期,市場流動性充沛,有利不動產產業延續漲勢。

銀行財富管理中心主管認為,全球不動產屬性與其他股票資產具互補性,又能受惠景氣回揚,是投資人積極參與股市的另項選擇,而且透過布局全球房地產型基金不必押寶單一市場,即可輕鬆掌握美國實質復甦、不動產企業獲利改善、歐亞政策利多及高股利多元投資利基。

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